计算机行业:数据中心供需格局分析研究

发布时间: 2020-07-16 13:48 文章来源:香港新澳门app

  

  本月至今(2020.07.01-2020.07.13)万得云计算指数上涨 18.45%,同期通信(中信)指数上涨 15.61%,沪深 300 上涨 16.55%,创业板指上涨18.51%。回顾近两周,云厂商持续加大云产品创新研发,继续加码布局数据中心,随着 IDC 项目陆续交付,IDC 公司业绩将逐渐兑现,我们认为云计算产业链将持续高景气,中长期将受益于云厂商投资规模提升。建议关注第三方 IDC 企业:数据港、奥飞数据、光环新网;以及 IDC 产业链上游设备商:星网锐捷、中际旭创、新易盛等。

  在新基建及云厂商投资规模提升的驱动下,各大厂商均加码 IDC 建设,我们对行业的供需格局进行了详细分析。我们预测到 2025 年中国 IDC 机柜的需求量将达 430 万个,而中国 2019 年 IDC 机柜数为 227 万,缺口约 203万。我们梳理了今年以来公开可统计的 IDC 建设规划,共有 170-180 万个机柜正在建设和规划中,预计将在 2021 年底到 2022 年建成运营,规划完成率约 85-90%。我们认为目前 IDC 机柜的供给规划基本可以满足中国数据量中期增长带来的机柜需求,但一线城市 IDC 供需格局仍不平衡,提前布局一线城市资源、围绕大客户需求布局的厂商有望在长期展现优势。

  云厂商方面,本月以来,阿里、腾讯、Google 加大产品创新研发,阿里云IoT、天猫精灵宣布联合成立 AIoT 创新中心,腾讯云正式发布性能跨越式提升的数据库 MySQL 8.0,Google 与 NVIDIA 合作开发新的云计算产品,进一步证明了云厂商在产品及研发上的持续投入。云技术及云服务体验的升级,将进一步带动需求的提升。此外,谷歌宣布已与法国雷诺汽车公司签署多年期合同,为后者存储生产数据。传统企业上云趋势进一步加速,数据需求持续增长,我们看好以云计算产业链为核心的投资主线。

  数据中心方面,Equinix 将在 17 个市场拓展阿里云的客户接入,其中包括迪拜、法兰克福、香港、雅加达、伦敦、新加坡、悉尼、东京,以及芝加哥、达拉斯、丹佛等美国城市。我们认为,未来数据中心的建设将紧紧围绕云厂商及客户的需求布局,此次 Equinix 与阿里云的合作实质上反映了阿里云在海外加快布局脚步,其布局动机一方面为了满足中国企业海外出海的需求,另一方面同时拓展海外客户,加大阿里云在全球市场的影响力。受益于云厂商及互联网公司的需求提升,我们认为,未来围绕云厂商及大客户需求布局的 IDC 公司有望长期受益。

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